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　　佐原卓子（米仓凉子 饰）是一名经验丰富的律师，在职场上如狼似虎的她常常为了获得胜利而不择手段。一天，同行原山正雄（津川雅彦 饰）找到了卓子，将自己手上的一个案子委托给她，被告是名叫白河球磨子（黑木华 饰）的女人，她被警方控告杀死了自己的丈夫福太郎（中村梅雀 饰）。　　在一场车祸中，福太郎不幸遇难，而球磨子死里逃生。虽然球磨子一再强调这场车祸只是单纯的意外，但警方还是在车中找到了沾有福太郎血液的扳手，而一再撒谎耍赖的球磨子也被冠上了恶女之名，遭到了社会舆论的强烈声讨。直觉告诉卓子，球磨子是无罪的。

　　宗介田代原本是一家大银行的精英，直到他被调职，更精确地说是被降职到下属公司，并一直呆到退休。几十年以来他对待工作一直兢兢业业，然而现在他迷失了。一天天过去，他却无事可做，时间走得简直比蜗牛还慢。“我不想自己的生活就这样结束。”于是，他鼓起勇气去附近的职业中心找工作，但他的高学历背景和惊艳的简历却成了绊脚石，让他很难找到工作。面对这样的他，美容师妻子和女儿甚至开玩笑说他应该找个人约会。机缘巧合，他真的遇到了一个自己感兴趣的人，但事情并不如他所愿，而他的生活也出现了不可控的转折。

　　1945年8月，日寇无条件投降。羊角大娘（丁一 饰）在回村的路上捡到一个弃婴，从包裹婴儿的衣服上看，这应是一个日本小孩，犹豫再三，她还是把他抱回了家。村里乡亲和家人处于对日寇的痛恨，坚决反对她收养这个敌国婴儿，但人性善良的羊角大娘最终留下了他，取名狗娃，当孙子养着。渐渐长大的狗娃善解人意，他把羊角大娘的哑巴儿子葫芦（尤勇 饰）视为父亲，不料葫芦在一次筑路事故中遇难，无奈之下狗娃被送给无儿无女的牛金川（祝士彬 饰）。再后来，日渐年迈的大娘为给女儿秀秀（李婷 饰）换回一笔出嫁的彩礼，把狗娃送给了清凉寺。二十年后，随国家佛教代表团出访的明镜法师（濮存新 饰）到达日本，大岛和子（栗原小卷 饰）从那根腰带上认出了眼前的明镜法师就是自已失散了几十年的儿子......

　　满清政府倒是倒台了，可是洋人、军阀、革命军你方唱罢我登场，在古老的华夏大地上演连场精彩却又无比沉重的大戏。熙熙攘攘的舞台上下，连平头老百姓也不自觉被卷入其中。老北京海王村，周彝贵（李成儒 饰）从师父手中接过古玩店尚珍阁，他谨记师父教诲凭着一颗良心做生意，同时小心周旋在各方势力中间。另一边厢，八旗子弟富嗣隆（张铁林 饰）倒驴不倒架，在家中豢养戏班，结交权贵，攀附洋人，时刻寻找机会在改朝换代的乱局中谋求出头。同在海王村开店的余旺财（李立群 饰）觊觎尚珍阁，用尽各种阴谋诡计给周掌柜使坏。他和富三爷臭味相投，为寻找取悦洋人的古玩不惜干挖坟掘墓的缺德事。　　时代的乱留下，这一群小人物用各自的言行为他们的品德修养做下注脚……

　　故事发生在1970年的东北，忆苦（何冰 饰）、思甜（杨恭如 饰）、齐天（崔林 饰）和齐妙（周韵 饰）是情同手足的四兄妹，他们的父亲齐诗吟（李幼斌 饰）是学校里的音乐教师，一家人生活在平静和幸福之中。然而某日，厄运降临了，齐诗吟在一场意外中丢掉了工作，妻子亦积劳成疾患上肺病，整个家庭顿时陷入了困顿之中。　　为了维持生计，齐诗吟只得另寻出路，没想到却在一场车祸中去世，不久之后，妻子也离世了，四个孩子成为了孤苦无依的孤儿，在叔叔家过着寄人篱下的生活。再也无法忍受这种生活的老大忆苦带着弟妹们离家出走，并最终将弟妹们分别送往了三户能够收养他们的人家。兄妹四人自此散落天涯。

　　清乾隆初年，黄马褂应贡试占鳌头，殿试应对得体，乾隆很是欣赏，可是不懂为官之术的黄马褂为了吏治的事与皇上争辩，乾隆意给这个狂徒一点教训，于是只点了他二榜榜眼，未授一官半职，发回原籍历练。暗中皇上却派一等带刀侍卫唐敬之点化黄马褂，并将孟娇钦点给他。　　黄马褂来到扬州，扬州县令冯记德，爱贤如渴，聘他担任县学训导，教育地方子弟。娇娇辗转来到扬州，冯县令亲自为两人主婚。　　扬州知府因参与贩私盐下狱，冯记德接任，黄马褂成了候补知县。黄马褂上任后，整日忙着了解民情，运用与众不同的方式，幽默、机智地解决了百姓困难。唐敬之也总会及时出现指点迷津，令黄马褂敬佩不已。　　黄马褂不黯官场习惯，说话耿直，幸好冯记德一旁维护，娇娇加以点化，黄马褂进步很快，县令当的得心应手。娇娇总是不放心，疑神疑鬼，跟踪！为此引发误会不断，令黄马褂哭笑不得。　　黄马褂的人格品质和做官为民思想，得到乾隆皇帝赏识，乾隆御赐金匾“好官”！点黄马褂为扬州知府，并赐了一件“黄马褂”……

　　影片改编自渡边航所著同名漫画，讲述主人公小野田坂道在机缘巧合之下加入学校的自行车社，在自行车竞速的世界之中逐渐发挥自己潜能的故事