Marc Clement

　　故事发生在1964年的6月，一辆载有三位民权主义者的车辆被三K党所劫持，之后一行人音信全无。鲁帕特（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）和艾伦（威廉·达福 Willem Dafoe 饰）是两帮调查局的探员，他们被指派调查这起恶劣的事件，然而，当两人到达小镇开始调查时，却发现他们的工作遭遇了重重的困难，没有人愿意相信他们，更没有人能够提供有价值的线索。　　皮尔（布拉德·道里夫 Brad Dourif 饰）是小镇的副镇长，同时亦是一名坚定的三K党成员，个性粗暴邪恶的他常常将软弱温和的妻子（弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）揍得遍体鳞伤。鲁帕特十分同情皮尔妻子的遭遇，随着时间的推移，皮尔的妻子渐渐对鲁帕特产生了感情，这让鲁帕特和艾伦看到了案件的突破口。

　　花言巧语的小镇青年吉姆在百货公司得到一份看门人的工作，在他当班的第一个晚上发现自己与镇上最富有的商人女儿，也是最漂亮的女孩茱茜一同被锁在店铺内。离家出走的茱茜决心要去洛杉机，不过首先还是的把今晚混过。没多久，一种关系就在两人间发展着，仅仅是在小偷闯入时被打断。

　　大金刚在军警围捕之下，终于从帝国下厦摔下受重伤，十年后，在乔治亚洲特兰大大学医疗研究，有机会再度复活。为此研发人工心脏，准备为她做换心手术，但要量同类的血液。正当大家一筹莫展时，米奇意外地抓到另一只母猿，并卖给政府以便进行手术，艾咪为此手术执刀，不料手术后的大金刚与母原从回原生地，逃开人类的控制，而被军队重重包围，大金刚被炮击而身受重伤。母猿亦在这次攻击受捕，为展开营救母猿、大金刚将再次肆虐人类……