米勒德·米切尔

　　才华横溢的表演艺术家安托尼成功的扮演了许多角色，可是到了老年功成名就的时候却找不到自己，他迷失在黑色的舞台上。他怀疑，猜忌，神经过敏，他在演死亡之吻的时候迷失在奥赛罗的险影里，黑暗中总有一股力量把他推向困惑的边缘。

　　故事讲述有“第一快枪手”之称的吉米·林戈，意图退隐，却总被一些初生牛犊骚扰，要求与他决斗，以求将他击败而一举成名。

　　故事发生在南北战争结束之后，从前线退下来的老兵霍华德（詹姆斯·斯图尔特 James Stewart 饰）想要回到故乡，重新过上宁静的生活。可是到达目的地后他才发现，原本应该属于自己的土地，早已被他人侵占，想要赎回土地，霍华德必须付出一笔不小的代价。　　身无分文的霍华德决定当一名赏金猎手来赚取外快，他将目标放到了大盗本（罗伯特·瑞安 Robert Ryan 饰）的身上。在捉拿罗伯特的过程中，霍华德结识了两名帮手罗伊（拉尔夫·米克 Ralph Meeker 饰）和杰西（米勒德·米切尔 Millard Mitchell 饰），两人误以为霍华德是警探，所以愿意无条件的帮助他。可是，当三人捉住了本后，另外的两人才发现了霍华德的真实身份，于是他们提出了瓜分赏金的要求。

　　1927年，由唐·洛克伍德（吉恩·凯利 饰）和丽娜·雷蒙德（简·哈根 饰）主演的《皇家流氓》在好莱坞首映。由于丽娜刺耳的嗓音无法匹配其夺目的外貌，为了维护明星形象，宣传部只得安排唐一人讲话。首映后，由于钢琴师科斯莫·布朗（唐纳德·奥康纳 饰）的汽车爆胎，为了躲避疯狂的影迷，唐意外结识了能歌善舞的凯西·塞尔登（黛比·雷诺斯 饰），并被其深深吸引。数周后，首部有声电影《爵士歌手》爆红，唐与丽娜的新片《决斗骑士》不得不临时改变拍摄方式，而凯西也成为歌舞片演员。因预映口碑极差，科斯莫提议将《决斗骑士》改为歌舞片，由凯西为丽娜配音，凯西积极附议。与凯西吻别后，唐心花怒放，在雨中载歌载舞。科斯莫的计划能否奏效？幕后的凯西能否走到台前接受观众的掌声？